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坚守本心 砥砺奋进——鼎诺光华财富管理白皮书2.0正式发布

发布时间:2020-03-17 来源:本站 
   

紧跟创始股东鼎信长城步伐,3月17日,《鼎诺光华财富管理白皮书》2.0版本正式发布。


在新冠疫情与行业生态重塑的双重影响之下,中国财富管理领域正处于承前启后的转折之中。


一年前,《鼎诺光华财富管理白皮书》首发,在这一年间,市场环境发生了改变,但鼎诺光华始终践行着作为一家专业财富管理咨询机构的责任,不曾辜负客户所托。承载着源自股东的专业投资基因,让鼎诺光华在纷繁的市场环境下,始终坚守本心,不断提升内功,以匹配不断升级的客户财富管理需求。


而《鼎诺光华财富管理白皮书》2.0版本,正是对鼎诺光华得以在动荡环境下持续创造价值的原因,所做的最佳诠释。



本次发布的《鼎诺光华财富管理白皮书》2.0版共八卷,在1.0版本基础之上进行了全面升级,更加系统的梳理了财富管理机构运营中所涉及的各个细分领域,全面展示了作为一家合规资管机构日常运作中所涉及的方方面面:


产品白皮书:贯彻“独立、审慎、专业”理念,基于专业投资基因,多维度保障产品质量。


运营及客户管理白皮书:对客户服务做好明确的标准化要求;规范要求日常运营合规性与适当性。


营销端白皮书:凝聚最优秀的一线实操经验,形成客户关系维系、价值服务提供的专业指引。


品牌市场白皮书:发挥品牌无形资产的力量,有效推动发展与协同,实现企业长期成长和价值增值。


营销管理白皮书:协同业务发展节奏持续更新优化,明确营销管理制度架构,完善内部培训机制。


财务管理制度白皮书:精细梳理财务制度、费用内控机制,实现财务管理完善、内控过关。


人事招聘白皮书:提高招聘人员职业素养,优化内部推荐机制,为公司发展提供优秀人才支撑。


人事行政白皮书:推进公司规章执行落地、做好相关制度的诠释和细化落实。




想要成为财富管理行业里的一股清流,不仅仅需要有对投资的敬畏,对规则的尊重,对规范的深刻理解,更重要的是,有将之切实落地的决心和毅力。


财富管理白皮书标注了鼎诺光华明确的发展方向,而在通往成为最值得托付财富管理公司的路上,鼎诺光华始终坚守本心发展至今,未来也将继续砥砺奋进,持续提升,修炼内功。在做好为客户财富保驾护航本职的基础之上,为行业的发展贡献力量。

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