会员中心
鼎诺光华财富为您提供专属一对一顾问服务,
在您的投资过程中,根据您的个人特色制定组合投资计划并追踪您的投资。

需求分析

 分析客户的需求与目标,制定最初咨询服务框架。

 利用需求分析结果与客户一起确定适合其情况的财务理念与投资风格。

 了解投资经历、风险偏好以及相关知识和经验,以作出恰当的投资决定。

方案制定

 针对您选择的主要投资目标,专属客户经理为您提供专业性支持,考虑流动性、风险和收益,为您定制组合投资方案。

 针对市场投资机会提供专业咨询及研究报告。

您的受益

 精准分析符合自身的投资战略及战术目标。

 获得定制组合投资方案并匹配优质资产。

 专属客户经理为您持续检视资产与再平衡,让您及时掌握投资状况,省时省力。

友情链接:
Copyright © 2012-2017 上海鼎晗光曜投资管理有限公司 All Rights Reserved
网站建设备案号:沪ICP备17043027号版权声明